Alles, was Sie zu fb›vertragscheck wissen müssen
Auf dieser Seite beantworten wir die häufigsten Fragen rund um die Nutzung von fb›vertragscheck: von der Tarifauswahl über das Hinzufügen von Vergleichstarifen bis hin zur Nutzung von Profilen, Darstellungs- und Anzeigeoptionen.
Was muss ich beim Start angeben?
Sobald Sie den fb>vertragscheck öffnen, erscheint ein Dialogfenster.
Dort wählen Sie aus:
- den gewünschten Produktbereich
- die Gesellschaft
- das Abschlussjahr
- das konkrete Produkt
Bei einigen Produkten können zusätzlich Bausteine oder weitere Leistungseinschlüsse ausgewählt werden.
Nachdem Sie alle Angaben vorgenommen haben, klicken Sie auf "Tarifauswahl übernehmen".
Wie füge ich einen Vergleichstarif hinzu?
Der zuerst erfasste Tarif wird auf der linken Seite dargestellt und giltals Referenztarif.
Um ein Vergleichsprodukt hinzuzufügen, klicken Sie auf der rechten Seite auf "Tarif hinzufügen".
Es öffnet sich erneut das Dialogfenster. Tätigen Sie Ihre Eingaben und bestätigen Sie mit "Tarifauswahl übernehmen".
Anschließend werden beide Tarife nebeneinander angezeigt.
Wie bearbeite ich Tarif oder erstelle einen neuen Vergleich?
- Möchten Sie einen Tarif anpassen, klicken Sie oberhalb des Versicherer-Logos auf das Stift-Symbol.
- Für einen komplett neuen Vergleich wählen Sie oben rechts "Neuer Vergleich".
- Über das Pfeil-Symbol können Sie die Positionen der beiden Tarife tauschen.
Was bedeutet die Profil / Gesamtwertung?
Die "Allgemeinen Profile" werden vom Rating-Unternehmen Franke und Bornberg gesteuert.
Standardmäßig ist das "fb – Standardprofil" ausgewählt, das sich an den Ratings orientiert.
Hinter jedem Profil stehen verschiedene Kriterien mit individueller Bewertung. Diese werden zu einer Gesamterfüllung zusammengefasst.
Sie haben zudem die Möglichkeit, eigene Profile – beispielsweise für kundenspezifische Anforderungen – zu erstellen.
Wie erstelle ich ein eigenes Profil?
Über den Button [Button-Symbol] öffnen Sie die Profilerstellung.
Es erscheint ein neues Fenster mit allen verfügbaren Kriterien der ausgewählten Sparte.
Ausgehend vom aktuell gewählten Profil können Sie per Checkbox festlegen, welche Kriterien in den Vergleich einbezogen werden sollen.
Bei Auswahl der Kriterien sehen Sie immer auf der rechten Seite die Bewertungen des Referenztarifs. Darüber hinaus sehen Sie bei Ab- und Anwahl der Kriterien die veränderte Gesamterfüllung.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Kriterien auswählen oder abwählen
- Einen Profilnamen vergeben
- Auf "Profil speichern" klicken
Ihr neues Profil steht anschließend in der Profilliste zur Auswahl bereit.
Kann ich mein eigenes Profil als Standard festlegen?
Wenn Sie ein selbst erstelltes Profil als Standard definieren möchten, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol [Symbol-Zahnrad]. Dort können Sie Ihr Profil mit einem Stern markieren und es so als Favorit bzw. Standardprofil festlegen.
Gibt es Darstellungsoptionen?
Standardmäßig wird die Ampel-Ansicht verwendet:
- 0–24 % → rot
- 25–74 % → gelb
- 75–100 % → grün
Über ein Drop-down-Menü stehen weitere Ansichten zur Verfügung:
1. Erfüllungsgrad
Eine neutrale Sicht ohne farblicher Markierung
2. Stärken-/Schwächenanalyse
Auf Basis des ganz linken Tarifs werden schlechtere Bewertungen werden rot, bessere grün und gleiche blau dargestellt. Kriterien mit identischer Bewertung bei allen angezeigten Tarifen werden ausgeblendet.
3. Stärkenanalyse
Es werden nur Kriterien angezeigt, bei denen der ganz links stehende Tarif besser abschneidet als die anderen. Gleich bewertete Kriterien werden ausgefiltert.
4. Unterschiedsanalyse
Es werden ausschließlich Kriterien angezeigt, bei denen Unterschiede bestehen. Gleich bewertete Kriterien werden ausgeblendet.
5. Benchmark
Logisch identisch zur Stärken-/Schwächenanalyse, jedoch bleiben hier alle Kriterien sichtbar.
Gibt es Anzeigeoptionen?
Innerhalb des Vergleiches können Sie außerdem:
- die Texte
- die Punktzahlen
- die Gesamtbewertung
ein- oder ausblenden.
Standardmäßig sind alle drei Elemente aktiviert.
Wichtiger Hinweis:
Die von Ihnen gewählte Darstellung im Tarifvergleich wird identisch in das PDF übernommen, das Sie beispielsweise Ihrem Kunden zur Verfügung stellen können.